两位好友再度卷入一场涉及杀手、怪物和超自然生物的混乱事件。

奥斯丁（埃米尔·赫斯基 Emile Hirsch 饰）和父亲汤米（布莱恩·考克斯 Brian Cox 饰）同为镇上的验尸官，某天晚上，刑警谢尔顿（迈克尔·麦克埃尔哈顿 Michael McElhatton 饰）送来了一具无名女尸，希望汤米和奥斯丁能够在天亮之前弄清楚她身上的秘密。 奇怪的是，这具女尸身上没有任何的淤青或伤口，然而她的内脏和骨骼却伤痕累累，很显然生前遭到了残酷的虐待。在解剖的过程中，难以用科学解释的谜团越来越多，挑战着汤米丰富的经验和好奇心，而屋外忽然降下的暴雨亦给这个不平凡的晚上带来了一丝阴森的气氛。行踪诡异的人影，忽近忽远的脚步，似真似幻的可怕光景，很快，父子两人便发现，他们要做的最重要的事情并不是解开女尸之谜，而是尽快的逃离她，逃得越远越好。

父亲神秘去世后，三兄妹继承了他位于乡下的木屋。他们渐渐意识到，那里仍然住着某种东西，或者说，某种生物。

三个中学生怀疑他们的邻居，也就是他们的校车司机，与一系列儿童失踪案有关。随着调查的深入，他们发现了一些黑暗的仪式，以及一股就隐藏在他们眼皮底下的邪恶力量——就在隔壁。

这部电影讲述了特工埃尔坦被逐出情报机构，以及扎费尔了解他的职业的故事。 　　由于特工埃尔坦的缘故，DISCO情报机构一项持续多年的秘密行动失败了。埃尔坦被停职后，和妻子塞达一起去度假。在那里，他遇到了班德尔马的理发师扎费尔和他的妻子艾努尔。扎费尔得知埃尔坦的身份后，提出一个条件，只要他愿意保持沉默：他们必须一起完成埃尔坦未竟的行动。因为情报机构正在追捕的组织就在同一家酒店，行动的成败掌握在埃尔坦手中。从未担任过外勤特工的埃尔坦勉强同意让扎费尔参与行动。塞达和艾努尔的意外支持将彻底改变一切。

故事发生在一座静谧的南方蔗村，齐齐整整的陈凤娣（舒淇 饰）和甘耀祖（白客 饰）一家正在等待家庭新成员的诞生， 但一次意外却打破了原本看起来的宁静和美好 。在一次次挫折和变故中，陈凤娣开启了寻找家人、寻找自我的觉醒之路。