一只小林地生物（迈克尔·B·乔丹 配音）和一只雄伟的鸟（朱诺·坦普尔 配音）——山谷里天生的死敌——突然互换身体，必须合作（同时穿着彼此的羽毛和毛皮）才能度过他们生命中最狂野的冒险。

讲述了一对男女为夺回正义、隐藏的真相以及被巨大权力践踏而失去的生命而绝望而优雅的复仇故事。

一名女性在检察机关找到了一份实习工作，因为她的年龄能神奇地在20多岁和50多岁之间来回转换，这使得她的生活被夹在两代人和一个强硬的老板中间。

该剧为《秘密森林》的衍生剧，以人气角色徐东载为中心展开，讲述由于过去赞助检察官的不正当行为，未来一片漆黑的清州地方检察厅检察官徐东载，因再开发事件而头疼不已时，随着负责女高中生杀人事件，作为检察官的直觉和机会主义者的本能，开始铤而走险的故事。

电影节上映结束三个月后会公开剧集版本，除了富川国际奇幻电影节上公开的154分钟之外，剧版还将包括预告片中的删除场面。 　　31岁的周英，时隔12年在葬礼上偶然遇到了苦苦寻找多年的初恋道会。 　　“似乎一切都被诅咒了…” 12年前，彼此对对方伤痛产生共鸣，深情相爱的两人，怎么就形同陌路了呢？没有 如愿以偿地找到自己梦想的道会和仍然坚持跆拳道的周英，在12年后的今天，能否再次解开当时的诅咒呢？